📖 Hướng dẫn Sử dụng: Dashboard BI

1. 📌 Định nghĩa & Mục đích Tính năng

• Tên tính năng: Dashboard BI (Business Intelligence).
• Phân hệ áp dụng: 🌐 Web Dashboard.
• Vị trí sử dụng: Trang chủ workspace và tab Tổng quan của từng thư mục/chiến dịch.
• Vấn đề giải quyết: Tập hợp dữ liệu công việc, ca làm, sự cố, ứng viên và quyết toán vào một màn hình có thể tùy chỉnh, thay vì phải mở từng phân hệ để đối chiếu.
• Lợi ích mang lại:
  • Theo dõi tình hình vận hành theo đúng workspace hoặc chiến dịch.
  • Dùng một bộ lọc thời gian thống nhất cho mọi widget.
  • Chia sẻ cùng một bố cục dashboard cho nhóm quản lý.
  • Xuất báo cáo toàn dashboard hoặc dữ liệu của từng widget ra Excel.
  • Điều chỉnh bố cục, kích thước và màu sắc mà không cần thay đổi mã nguồn.

2. 👥 Đối tượng Sử dụng & Quyền Hạn

Widget Quyết toán chỉ hiển thị dữ liệu khi người dùng có quyền đọc payroll. Các nút xuất dữ liệu cũng tuân theo quyền của widget và RLS của dữ liệu nguồn.

3. 📖 Thuật ngữ & Khái niệm Nghiệp vụ

• Dashboard workspace: Dashboard tổng hợp toàn bộ dữ liệu thuộc workspace đang hoạt động.
• Dashboard thư mục: Dashboard chỉ tổng hợp dữ liệu thuộc một thư mục hoặc chiến dịch cụ thể.
• Widget: Một khối hiển thị độc lập như scorecard, biểu đồ, feed hoặc bảng.
• Scorecard: Thẻ chỉ số tóm tắt một giá trị chính và thông tin bổ sung.
• Bộ lọc toàn cục: Khoảng thời gian được áp dụng đồng thời cho mọi widget.
• Bản nháp chỉnh sửa: Thay đổi bố cục tạm thời trên trình duyệt, chỉ trở thành cấu hình dùng chung sau khi chọn Lưu.
• Revision: Phiên bản dashboard dùng để ngăn hai người quản lý ghi đè thay đổi của nhau.
• Xuất riêng widget: Tạo file XLSX một sheet từ dữ liệu của đúng widget.

4. 🔄 Luồng Trải nghiệm Người dùng

5. 🛠 Các Bước Thực hiện Chi tiết

🔹 Bước 1: Mở đúng phạm vi dashboard

• Mở trang chủ / để xem dashboard toàn workspace.
• Mở một thư mục và chọn tab Tổng quan để xem dashboard chiến dịch.
• Tổng quan hoạt động là phạm vi workspace; Phân tích chiến dịch là phạm vi thư mục.

[!IMPORTANT] Dashboard thư mục chỉ chứa dữ liệu liên kết với thư mục đang mở. Nếu cần số liệu toàn workspace, hãy quay về trang chủ.

🔹 Bước 2: Chọn khoảng thời gian

Thanh bộ lọc cung cấp Hôm nay, 7 ngày, 30 ngày, Tháng này và Tùy chỉnh.

• Preset tự tính ngày bắt đầu và kết thúc.
• Khoảng tùy chỉnh được lưu vào URL để tải lại hoặc chia sẻ đường dẫn vẫn giữ cùng bộ lọc.
• Mọi scorecard, biểu đồ, feed, bảng và file xuất đều dùng khoảng thời gian này.

🔹 Bước 3: Đọc các nhóm widget

🔹 Bước 4: Xuất báo cáo Excel

Xuất toàn dashboard

1. Chọn Xuất báo cáo ở đầu trang.
2. Workbook gồm tổng quan, công việc, sự cố, ca làm và quyết toán nếu người dùng có quyền payroll.

Xuất riêng widget

1. Chọn biểu tượng tải xuống trên header của biểu đồ, funnel, feed hoặc bảng.
2. Hệ thống tạo file XLSX một sheet với các cột phù hợp widget.
3. Scorecard không có nút xuất riêng trong phiên bản hiện tại.

Ngày giờ là ô ngày dạng số của Excel theo múi giờ cục bộ của thiết bị và format dd/mm/yyyy hh:mm. Người dùng có thể sắp xếp, lọc, tính toán hoặc đổi format trực tiếp. Bảng ca làm xuất tối đa 10.000 bản ghi mỗi lần.

🔹 Bước 5: Bật chế độ chỉnh sửa

Nếu có quyền quản lý và đang dùng desktop/tablet, chọn Chỉnh sửa. Dashboard hiển thị drag handle, nút cấu hình, nút ẩn và tay nắm resize trên từng widget. Điện thoại chỉ hỗ trợ chế độ xem một cột.

🔹 Bước 6: Thêm hoặc gỡ widget

1. Trong chế độ chỉnh sửa, chọn Widget.
2. Dùng ô tìm kiếm để lọc theo tên hoặc mô tả.
3. Chọn + để thêm hoặc − để gỡ khỏi bản nháp.
4. Widget cho phép nhiều instance hiển thị số lượng hiện có và cả hai nút điều chỉnh.

Drawer có vùng cuộn riêng; header không di chuyển khi danh sách dài. Gỡ widget đơn không xóa cấu hình khỏi bản nháp, nên khi thêm lại cấu hình được giữ nguyên.

🔹 Bước 7: Sắp xếp và thay đổi kích thước

• Kéo drag handle để đổi thứ tự; handle cũng hỗ trợ bàn phím.
• Kéo góc dưới bên phải để đổi số cột và hàng.
• Hệ thống tự đóng gói theo lưới 12 cột desktop hoặc 6 cột tablet và không cho widget chồng lên nhau.

🔹 Bước 8: Cấu hình nội dung, màu và cỡ chữ

Chọn biểu tượng bánh răng trên widget:

• Nội dung: đổi tiêu đề, mô tả và bật/tắt hiển thị.
• Màu sắc: chọn màu nền thẻ, màu nhấn hoặc màu chữ. Mỗi lựa chọn có swatch xem trước; màu chỉ áp dụng cho widget hiện tại và ghi đè đồng bộ nền, chữ, icon, progress và biểu đồ.
• Cỡ chữ: điều chỉnh tiêu đề, mô tả và nội dung bằng slider.

Drawer có thể cuộn độc lập trên màn hình thấp. Chọn Hoàn tất để đóng; thay đổi vẫn là bản nháp cho đến khi lưu dashboard.

🔹 Bước 9: Lưu, hủy hoặc khôi phục mặc định

• Lưu: ghi toàn bộ bản nháp thành dashboard dùng chung.
• Hủy: bỏ thay đổi chưa lưu.
• Mặc định: thay bản nháp bằng bộ widget chuẩn; cần chọn Lưu để công bố.

Nếu người quản lý khác đã lưu trước, hệ thống báo xung đột revision. Hãy tải lại dashboard để nhận phiên bản mới nhất rồi thực hiện lại thay đổi cần thiết.

🚨 6. Xử lý Lỗi Thường gặp